关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的通告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督治理委员会《关于批准pg麻将胡了模拟器果真刊行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]980号）的批准，公司于2014年10月13日果真刊行1亿张可转换公司债券，募集资金总额100亿元，扣除承销用度7,000万元后的实际募集资金金额为99.30亿元 。本次刊行可转债募集资金在扣除承销用度后余额99.30亿元已于2014年10月17日汇入公司在工行武林支行开立的专户 。天健会计师事务所（特殊普通合资）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《pg麻将胡了模拟器验证报告》（天健验[2014]218号） 。
本次刊行用度共计7,569.90万元，具体包括承销用度7,000万元，律师用度145万元，审计用度80万元，资信评级用度25万元，信息披露及其他刊行用度319.90万元 。本次刊行可转债募集资金扣除刊行用度后，实际募集资金净额为99.24301亿元 。
二、刊行申请文件允许募集资金投资项目情况
凭据《pg麻将胡了模拟器果真刊行可转换公司债券募集说明书》，扣除刊行用度后，公司拟将本次刊行募集的资金全部用于投入下述项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 （亿元） | 拟投入募集资金（亿元） |
| 1 | 浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程 | 84.00 | 52.21 |
| 2 | 浙江pg麻将胡了模拟器温州电厂“上大压小”扩建项目 | 48.45 | 28.49 |
| 3 | 浙江pg麻将胡了模拟器六横电厂“上大压小”新建工程 | 78.90 | 13.50 |
| 4 | 浙江三门核电一期工程 | 401.00 | 4.00 |
| 5 | 浙江秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程） | 259.91 | 1.80 |
如可转债募集资金到位时间与资金需求的时间要求纷歧致，公司可凭据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换 。
本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用 。如本次刊行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，缺乏部分由公司自筹解决 。
三、预先使用自筹资金投入募投项目情况
凭据2014年3月27日公司第一届董事会第二十一次集会及2014年4月25日公司2013年年度股东大会审议通过的《关于公司拟刊行可转换公司债券刊行计划的议案》，“如可转债募集资金到位时间与资金需求的时间要求纷歧致，公司可凭据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换 。”
截至2014年10月25日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为351,713.82万元，天健会计师事务所（特殊普通合资）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于pg麻将胡了模拟器以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕6435号） 。截至2014年10月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为351,713.82万元，具体情况如下：
单位:万元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金 投资额 | 自筹资金实际 投入金额 | 占总投资的 比例(%) | 占募集资金投资额的 比例(%) |
| 浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程 | 840,000.00 | 522,100.00 | 167,550.93 | 19.95 | 32.09 |
| 浙江pg麻将胡了模拟器温州电厂“上大压小”扩建项目 | 484,500.00 | 284,900.00 | 46,627.28 | 9.62 | 16.37 |
| 浙江pg麻将胡了模拟器六横电厂“上大压小”新建工程 | 789,000.00 | 135,000.00 | 127,335.61 | 16.14 | 94.32 |
| 浙江三门核电一期工程 | 4,010,000.00 | 40,000.00 | 10,200.00 | 0.25 | 25.50 |
| 浙江秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程） | 2,599,100.00 | 18,000.00 | | | |
| 合 计 | 8,722,600.00 | 1,000,000.00 | 351,713.82 | 4.03 | 35.17 |
四、募集资金置换先期投入的实施
为募投项目的顺利进行，公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为切合公司生长利益的需要，有利于全体股东利益的最大化 。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，内容及程序切合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和使用的监管要求》（证监会通告[2012]44号）、《上海证券易所上市公司募集资金治理步伐（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等相关要求及公司《募集资金治理制度》等相关划定，有利于公司降低财务用度，提高资金使用效率 。本次置换不保存变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不凌驾6个月 。
五、募集资金置换计划
公司本次拟以募集资金351,713.82万元置换预先已投入募投项目的自筹资金与刊行申请文件中的内容一致 。
六、募集资金置换履行的审议程序以及专项意见说明
1、董事会意见
公司于2014年11月20日召开第二届董事会第二次集会审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金351,713.82万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 。
2、监事会意见
公司于2014年11月20日召开第二届监事会第二次集会审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金351,713.82万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 。
3、独立董事意见
公司独立董事对此宣布了独立意见：本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低财务本钱，切合维护全体股东利益的需要；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不保存变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；同意实施本次资金置换 。
4、注册会计师出具鉴证结论
天健会计师事务所（特殊普通合资）认为：pg麻将胡了模拟器电力治理层体例的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》切合《上海证券交易所上市公司募集资金治理步伐（2013年修订）》及相关花样指引的划定，如实反应了pg麻将胡了模拟器电力以自筹资金预先投入募投项目的实际情况 。
5、保荐机构核查意见
公司保荐机构中国国际金融有限公司核查后认为：公司本次以募集资金人民币351,713.82万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事宣布了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合资）对上述pg麻将胡了模拟器电力预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于pg麻将胡了模拟器以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]6435号），履行了须要的审批程序 。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不保存改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 。中国国际金融有限公司对该事项无异议 。
公司保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司核查后认为：公司本次以募集资金人民币351,713.82万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事宣布了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合资）对上述pg麻将胡了模拟器电力预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于pg麻将胡了模拟器以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]6435号），履行了须要的审批程序 。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不保存改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 。摩根士丹利华鑫证券有限责任公司对该事项无异议 。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二次集会决议；
2、公司第二届监事会第二次集会决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合资）出具的《关于pg麻将胡了模拟器以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕6435号）；
4、保荐机构中国国际金融有限公司《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》；
5、保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》 。
特此通告 。
pg麻将胡了模拟器董事会
二〇一四年十一月二十一日